GloraX привлек 2,1 млрд рублей в ходе IPO

Санкт-Петербург, 31 октября 2025 года – ПАО «Глоракс» (далее – «GloraX», «Компания» или «Группа»), один из лидеров российского рынка девелопмента жилой недвижимости по темпам региональной экспансии, мастер-девелопменту и комплексному развитию территорий, объявляет об успешном завершении первичного публичного размещения (далее – «IPO» или «Размещение») обыкновенных акций (далее – «Акции») и о начале торгов Акциями на Московской бирже.

Результаты IPO:

• Размер IPO составил 2,1 млрд рублей. Размещение стало первым IPO на Московской бирже в 2025 году. Цена одной Акции в рамках Размещения составила 64 рубля, что соответствует рыночной капитализации Компании около 18,1 млрд рублей с учетом дополнительной эмиссии Акций.
• Несмотря на сложные рыночные условия, IPO привлекло большой интерес со стороны инвесторов, что отразилось в значительной переподписке объема Размещения.
• По итогам Размещения доля Акций в свободном обращении (free-float) составляет порядка 11,6% от увеличенного акционерного капитала Компании без учета итогов стабилизации.
• Размещение состояло исключительно из Акций, выпущенных Компанией в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста и дальнейшее развитие Компании, снижение долговой нагрузки, а также другие общекорпоративные цели.
• В рамках Размещения был структурирован механизм стабилизации в размере около 15% от базового размера IPO, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже.
• Для инвесторов, принявших участие в IPO и непрерывно владевших Акциями до окончания периода, состоящего из 365 календарных дней с момента начала торгов, контрольного периода и периода акцепта, предусмотрена безотзывная публичная оферта (далее – «Оферта»¹) на выкуп Акций по цене, эквивалентной цене Размещения + 19,5%, если цена Акции через год окажется ниже цены IPO². В ограниченном объёме Оферта распространяется и на Акции, приобретённые в течение 30 календарных дней после даты начала торгов. Полный текст Оферты опубликован на официальном сайте Компании: https://glorax.com/investors и на странице Компании на сайте ЦРКИ «Интерфакс» по адресу: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38535&type=10.
• Компания, действующие акционеры и аффилированные с ними лица, а также менеджмент в рамках действующей программы долгосрочной мотивации взяли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций (lock-up период), на период 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже³.
• Торги Акциями Компании начнутся сегодня, 31 октября 2025 года, под тикером GLRX и ISIN RU000A10CRQ4. Акции Компании включены во второй котировальный список на Московской Бирже.

Андрей Биржин, основатель и мажоритарный акционер GloraХ, прокомментировал:

«Выход на биржу открывает для GloraX новый этап развития в качестве публичной компании. Успешная стратегия и значительный потенциал роста российского рынка недвижимости стали основой успеха нашего IPO, и мы рады приветствовать новых акционеров, которые разделяют нашу уверенность в будущем компании.

Средства, привлечённые в ходе размещения, помогут GloraX реализовывать новые проекты и создавать комфортную, современную и устойчивую среду для жизни в регионах нашей страны.

Публичный статус — это высокая ответственность перед акционерами и партнёрами, а также требование к максимальной прозрачности бизнеса. Мы уже выстроили эффективную систему корпоративного управления и будем последовательно повышать её уровень, укрепляя доверие рынка и создавая долгосрочную ценность для клиентов, сотрудников, партнёров и акционеров».

Дмитрий Кашинский, президент GloraХ, прокомментировал:

«Размещение акций на Московской бирже стало результатом системной работы нашей команды и последовательной реализации стратегии, направленной на рост эффективности и масштабирование бизнеса. Мы подошли к IPO как зрелая, прибыльная и финансово устойчивая компания с понятной бизнес-моделью и сильным потенциалом дальнейшего развития. Привлеченные средства позволят ускорить реализацию проектов и усилить позиции GloraX на ключевых региональных рынках. Мы благодарны инвесторам за доверие и уверены, что начало торгов станет отправной точкой нового этапа роста компании».

Параметры Аллокации:

Сделка не предполагала наличия приоритетной аллокации отдельным группам инвесторов, в том числе сотрудникам и партнерам Компании. 

Компания придерживалась объявленных ранее принципов аллокации, стремясь аллоцировать основную часть Размещения на розничных инвесторов.

Аллокация определялась независимо от брокера, через которого происходило участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.

Аллокация розничным инвесторам:

Аллокация розничных заявок осуществлялась следующим образом: к каждой ступени объёма заявки применялся свой фиксированный процент аллокации – нижние по объему ступени аллоцировались по более высоким процентам, которые снижались по мере роста объёма. Итоговая аллокация по заявке определялась как сумма аллокаций по всем пройденным ступеням в пределах установленных порогов:

• до 5 тыс. руб. (включительно): 100%;
• от 5 тыс. руб. до 1 млн руб. (включительно): 60%;
• от 1 до 5 млн руб. (включительно): 45%;
• от 5 до 10 млн руб. (включительно): 40%;
• от 10 млн руб. и выше: около 35%.
• Итоговая аллокация инвестора могла несколько отличаться с учетом округления.

Для целей аллокации учитывалась сумма всех заявок, поданных инвестором (идентификация проходила по паспортным данным).

Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору по итогам сбора заявок составила 1 Акцию. Максимальный размер аллокации на одного розничного инвестора составил 15 млн рублей.

Аллокация институциональным инвесторам:

Значение максимального размера аллокации для одного институционального инвестора также составило 15 млн рублей.

Механизм стабилизации:

• Максимальный размер стабилизационного пакета: 4 375 000 акций (около 15% от базового размера Размещения).
• Период стабилизации: 30 календарных дней после начала торгов Акциями на Московской бирже – с 31 октября по 1 декабря 2025 г.
• Механизм стабилизации предполагает исключительно покупки Акций стабилизационным агентом на открытом рынке.
• Наименование стабилизационного агента: ПАО Совкомбанк.
• Ожидаемая доля Акций в свободном обращении по итогам IPO без использования стабилизации: 11,6%.
• Ожидаемая доля Акций в свободном обращении по итогам IPO при выкупе стабилизационного пакета в полном объеме: 10,1%.

Эмиссионные документы, а также вся необходимая дополнительная информация о результатах IPO доступны на официальном сайте Компании: https://glorax.com/investors и на странице Компании на сайте ЦРКИ «Интерфакс» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535. 

***

Настоящее сообщение предоставлено исключительно в информационных целях. Оно не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске ценных бумаг, предложением ценных бумаг, рекламой ценных бумаг, приглашением принять участие в подписке на ценные бумаги, публичной или иной офертой либо предложением делать оферты о продаже, покупке, обмене или иной передаче ценных бумаг и не может рассматриваться или толковаться как что-либо из вышеперечисленного. Настоящее сообщение также не является заверением, гарантией, обещанием или обязательством какого-либо лица в отношении предложения, продажи или передачи ценных бумаг и не может рассматриваться или толковаться таким образом.

Настоящее сообщение не является рекомендацией, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года №39 ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в отношении ценных бумаг Компании или любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в нем. До принятия инвестиционного решения о совершении или несовершении операций с акциями Компании необходимо в том числе ознакомиться с проспектом ценных бумаг в отношении обыкновенных акций Компании и иной информацией, раскрытой на странице Компании в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535.

Информация, представленная в настоящем сообщении, может существенно меняться. Настоящее сообщение не содержит исчерпывающей информации о Группе. Любая информация о планах, прогнозах и будущих результатах, содержащаяся в настоящем сообщении, может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем. Такая информация не является заверением, гарантией, обещанием или обязательством какого-либо лица относительно планов, прогнозов и будущих результатов и не может рассматриваться или толковаться таким образом.

Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не принимают никакой ответственности ни за какие убытки, прямые или косвенные, возникшие в результате использования настоящего сообщения или информации, содержащейся в настоящем сообщении.

Получение настоящего сообщения или любой содержащейся в нем информации в отдельных юрисдикциях может быть ограничено законом или подзаконным регулированием либо запрещено. Настоящее сообщение не предназначено для передачи и использования любыми лицами в юрисдикциях, в которых настоящее сообщение, какая-либо указанная в нем информация, ее передача или получение могут быть признаны незаконными. Лицо, получившее настоящее сообщение, считается проинформированным относительно необходимости соблюдения соответствующих ограничений.

[1] Оферент: ООО СЗ «Антарес», 100% дочернее общество Компании.

[2] Т.е. если хотя бы в одну из пяти последовательных основных торговых сессий, проводимых ПАО Московская Биржа, начиная с даты, наступающей через 365 дней с даты начала торгов Акциями, Средневзвешенная цена WAP на Акции, опубликованная ПАО Московская Биржа, будет ниже Цены размещения, как эти термины определены в Оферте.

[3] Исключения возможны при условии, что новые владельцы Акций примут на себя аналогичные обязательства по соблюдению ограничений на отчуждение Акций, и это не приведет к увеличению количества Акций в свободном обращении. Исключения предусматривают любые сделки с Акциями между действующими акционерами, эмитентом и аффилированными с ними лицами, банками-организаторами.