GloraX

Частные инвесторы выкупили более 80% выпуска биржевых облигаций GloraX

24 марта 2023 года девелопер GloraX полностью разместил двухлетние биржевые облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд руб. Более 5000 частных инвесторов приняли активное участие в размещении: они выкупили более 80% от общего объема облигаций. После успешного размещения бумаги компании продолжили расти в цене, закрыв пятничную сессию на 45 базисных пунктов выше номинала без учета накопленного купонного дохода — 5,75 руб.

В период с 14 по 24 марта 2023 года компания реализовала по открытой подписке 1 млн шт. облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая со сроком погашения через 2 года. Ставка квартального купона на весь период обращения установлена на уровне 15,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,87% годовых.

Планируемый объем размещения инвесторы выкупили досрочно. Ранее GloraX анонсировал, что датой завершения размещения облигаций станет 14 апреля или дата размещения последней облигации выпуска.

Результаты показывают высокий интерес частных инвесторов к ценным бумагам GloraX.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, БКС КИБ и ИФК «Солид».

Привлеченные средства будут использованы для пополнения оборотного капитала компании и увеличения земельного банка.

«Повышенный спрос на облигации GloraX подтверждает доверие инвесторов к компании и ее статус надежного заемщика. Частные инвесторы поверили в стратегию развития застройщика. В ближайшие годы GloraX будет активнее использовать инструмент биржевых облигаций для финансирования своего дальнейшего развития и роста», — сообщил Глеб Шурпик, вице-президент блока экономики и финансов GloraХ.

Для GloraX это второе размещение биржевых облигаций, в августе 2022 года компания разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд руб. Компания уже дважды выплатила купонный доход по этому выпуску. Общая сумма выплат составила 104 700 000 руб., или 34,90 руб. на одну облигацию, что соответствует ставке купона 14,0% годовых.

Дата публикации: 28 марта 2023
Читайте далее
GloraX
6 мая 2025
GloraX значительно улучшил позиции в рейтинге ЕРЗ и вошел в ТОП-50 крупнейших застройщиков РФ по объему текущего строительства
GloraX
5 мая 2025
GloraX объявляет старт продаж квартир в GloraX Premium Гребной канал
Ход строительства
1 мая 2025
Динамика строительства объектов GloraX за апрель
GloraX
30 апреля 2025
GloraX получил одобрение Госэкспертизы на проект реставрации ОКН мельницы Башкирова
GloraX
30 апреля 2025
GloraX принял участие во всероссийском форуме-практикуме Forcities X
GloraX
29 апреля 2025
GloraX получил разрешение на строительство GloraX Premium Гребной канал в Нижнем Новгороде
Инвесторам
29 апреля 2025
Рост вопреки рынку: операционные результаты 1 кв. 2025 г.
GloraX
29 апреля 2025
Минстрой РФ отметил почетными знаками Андрея Биржина и Александра Андрианова GloraX
GloraX
28 апреля 2025
5 редких продуктовых решений в проектах Нижнего Новгорода на примере GloraX Premium Черниговская
GloraX
28 апреля 2025
GloraX принял участие в круглом столе издания Деловой Петербург на тему «Накануне перемен. Как изменится рынок апартаментов Петербурга в 2025 году?»
Будьте в курсе актуальных новостей и выгодных предложений
E-mail
Я принимаю условия и даю согласие на обработку
Информация для СМИ
Больше информации о деятельности компании
Скачать презентацию