GloraX, лидер российского рынка девелопмента по темпам региональной экспансии, мастер-девелопменту и комплексному развитию территорий, объявляет об успешном закрытии книги заявок по выпуску облигаций серии 001Р-04 в объеме 2,2 млрд руб.

Сбор заявок на пятый выпуск завершился 4 апреля. Спрос со стороны частных и институциональных инвесторов кратно превысил ожидания, в связи с этим объем размещения был увеличен с 1,0 до 2,2 млрд руб. Ставка купона была зафиксирована в размере 25,5% годовых (доходность к погашению 28,7% годовых).

Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 руб. Цена размещения — 100% от номинала. Дата размещения облигаций на Московской бирже — 9 апреля.

Организаторами выпуска выступили Т-Банк, Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ, БКС Банк, Газпромбанк и ИФК Солид. Новый выпуск облигаций размещается в рамках бессрочной программы 4-00060-L-001P-02E от 5 августа 2022 года общим объемом 20 млрд руб.

Президент GloraX Дмитрий Кашинский дал комментарий к новому размещению облигаций:

«Новый выпуск облигаций стал рекордным для компании и превзошел успех предыдущего. Так, книга заявок была существенно переподписана, а объем размещения был увеличен с 1,0 до 2,2 млрд руб., что говорит о высоком уровне доверия инвесторов к нашей стратегии, представленной на Дне инвестора ранее в этом году.

Отмечу, что для нового выпуска мы установили ставку купона по верхней границе на уровне 25,5% годовых, а ранее в марте мы погасили выпуск 001Р-01 в размере 1,0 млрд руб.

Новый выпуск — это еще один шаг на пути большей публичности. Привлеченные средства мы планируем направить на развитие в новых регионах присутствия, что ускорит реализацию нашей стратегии роста».