Top.Mail.Ru
23 августа 2022

Девелопер GloraX выпустит облигации на ₽20 млрд

На Московской бирже появился новый эмитент. Инвесторы получили возможность вложиться в ценные бумаги федеральной девелоперской компании GloraX: 22 августа застройщик выпустил облигации на ₽1,5 млрд сроком на три года. По результатам сбора книги заявок купон оказался равен 14% годовых. Такая доходность сделала GloraX одним из наиболее привлекательных эмитентов среди российских девелоперов. Книга была существенно переподписана.

На перспективу застройщик анонсировал масштабную программу заимствования, в рамках которой компания выпустит облигации на ₽20 млрд сроком до десяти лет. Новое размещение запланировано на октябрь-ноябрь.

О чем важно знать инвестору

Федеральную девелоперскую компанию GloraX основал предприниматель Андрей Биржин в 2014 году. В первое время застройщик работал на рынке Санкт-Петербурга, но затем пришел и в другие регионы страны. За последние полтора года GloraX активно наращивала земельный банк и вышла в три новых региона — Москву, Нижний Новгород и Ленинградскую область. В первом проекте в Москве продажи уже стартовали.

Средства, привлеченные на Мосбирже, девелопер намерен направить на дальнейший рост земельного банка и выход в новые регионы с масштабными проектами. В GloraX ожидают, что спрос россиян на квартиры подстегнет дальнейший рост бизнеса и позволит получить высокую маржу на будущих проектах.

К моменту выпуска первых облигаций девелопер довел размер своего земельного банка до 6 млн кв. м. Это позволяет компании не зависеть от цен на землю и быстро запускать новые проекты: в GloraX рассчитывают, что через год совокупная площадь проектов в стадии активного строительства достигнет 1 млн кв. м.

«Мы давно готовились к выходу на биржу, наращивали наш портфель проектов, заключали новые контракты. И сейчас, после успешного прохождения ПМЭФ, на котором мы заключили соглашения на общую сумму свыше ₽160 млрд, рады объявить о размещении облигаций на Московской бирже, — заявил первый вице-президент GloraX Александр Андрианов. — Для компании выход на биржу — это первый и важный шаг к публичности. В ближайшие годы компания будет активнее использовать этот инструмент финансирования роста — для такой цели мы зарегистрировали программу биржевых облигаций объемом ₽20 млрд. Ценные бумаги в рамках программы могут размещаться по открытой подписке на срок до десяти лет. Мы продолжим наращивать наш земельный банк в крупнейших регионах РФ, следуя во всех проектах GloraX высоким внутренним стандартам продукта, предлагая лучший клиентский сервис и оптимальные условия приобретения недвижимости».

Что ждет компанию дальше

Незадолго до выпуска облигаций федеральная девелоперская компания заметно усилила управленческую команду. В мае председателем совета директоров GloraX стал Сергей Швецов, ранее входивший в совет директоров Центробанка России и занимавший должность первого зампредседателя ЦБ. Вместе с ним в GloraX пришел совладелец сети гипермаркетов «О’КЕЙ» и дискаунтеров «ДА!» Борис Волчек, а также инвестбанкир Дмитрий Алмакаев, прежде работавший в Дойче Банке и Ситибанке.

В сентябре в GloraX появится должность операционного директора — ее займет Дмитрий Кашинский, более 20 лет работающий в девелоперской отрасли на руководящих постах. Укрепление команды управленцев позволит GloraX ускорить темпы роста: за последний год компания начала продажи в пяти новых проектах, а до конца года застройщик планирует запустить еще два. Опытные топ-менеджеры также помогут GloraX продолжить начатую цифровую трансформацию, что еще плотнее интегрирует диджитал-сервисы в ежедневную работу компании.

Выпуск облигаций традиционно считается признаком уверенности бизнеса в собственном росте. С февраля 2022 года всего семь российских компаний из строительной отрасли вышли на рынок заимствований на Московской бирже — GloraX стала восьмой. В дальнейшем GloraX намерена становится еще более открытым игроком, чтобы в итоге провести IPO, разметив свои акции на российской площадке.

Читайте далее
04 / 10
Логотип СМИ
11 июля 2024
Президент GloraX: «Нижегородские набережные — это природный магнит»
Логотип СМИ
10 июля 2024
«Выход в регионы — ключевой элемент нашей стратегии на ближайшие пять лет»
Логотип СМИ
30 мая 2024
Федеральный девелопер GloraX займется строительством в Ташкенте
Логотип СМИ
23 мая 2024
В Советском районе Казани построят жилой комплекс из двух 19-этажных корпусов
Логотип СМИ
21 мая 2024
В Московском районе Казани построят жилой комплекс площадью почти 50 тыс. кв. м
Логотип СМИ
17 мая 2024
Под Петербургом построят жилой комплекс размером с небольшой город
Логотип СМИ
17 мая 2024
Рядом с Красным Селом появится жилой комплекс на 1,5 млн кв. м
Логотип СМИ
17 мая 2024
GloraX планирует построить у Красного Села микрорайон на 1,5 млн кв. метров
Логотип СМИ
16 мая 2024
Покупателей квартир привлекают научным подходом
Логотип СМИ
16 мая 2024
GloraX создал научную лабораторию для проектирования жилой среды