ПАО «Глоракс» (далее – «GloraX», «Компания», MOEX: GLRX), лидер российского рынка девелопмента по темпам региональной экспансии, мастер-девелопменту и комплексному развитию территорий, объявляет о доразмещении зеленых биржевых облигаций серии 002Р-01 объемом не менее 1,5 млрд рублей.
Цена доразмещения составит не менее 945 рублей за облигацию (94,5% от номинала) плюс накопленный купонный доход (НКД). Индикативная доходность – не выше 24,28% годовых. Предварительная дата сбора книги заявок – 3 ноября 2026 года с 11:00 до 15:00. Предварительная дата размещения – 6 ноября. Организатором доразмещения выступает Совкомбанк, соорганизаторами – Альфа-Банк, Держава Капитал, ИФК Солид, Т-банк и Цифра брокер.
Первоначальное размещение выпуска состоялось 10 июля 2026 года в объеме 6,1 млрд рублей. Ставка фиксированного ежемесячного купона по первоначальному выпуску составляет 19,5%. Дата погашения – 21 декабря 2029 года. По итогам доразмещения совокупный объем выпуска составит не менее 7,6 млрд рублей.
Условия доразмещения обеспечивают инвесторам премию по доходности к погашению относительно других обращающихся облигационных выпусков GloraX.
Решение о доразмещении обусловлено значительным объемом существующего выпуска и высокой торговой активностью на вторичном рынке. Увеличение объема уже обращающихся облигаций позволит Компании привлечь дополнительное финансирование без выпуска новой серии, поддерживая ликвидность инструмента. Привлеченные средства будут использованы в соответствии с условиями зеленого выпуска для рефинансирования затрат на строительство энергоэффективного жилья, что позволит высвободить ресурсы для дальнейшего развития земельного банка и масштабирования бизнеса GloraX.