ПАО «Глоракс» (далее – «GloraX», «Компания», MOEX: GLRX), лидер российского рынка девелопмента по темпам региональной экспансии, мастер-девелопменту и комплексному развитию территорий, объявляет об успешном закрытии книги заявок по шестому выпуску облигаций серии 001Р-05 в объеме 5 млрд руб.
Сбор заявок на новый выпуск завершился 23 января. Размещение вызвало значительный интерес со стороны инвесторов, в результате чего спрос превысил первоначальные ожидания, а объем выпуска был увеличен с 3 до 5 млрд рублей. С учетом высокого спроса заявки инвесторов будут удовлетворяться не в полном объеме.
Ставка купона была зафиксирована в размере 20,5% годовых (доходность к погашению 22,5% годовых).
Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 руб. Цена размещения — 100% от номинала. Дата размещения облигаций на Московской бирже — 28 января.
Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, БКС КИБ, Совкомбанк, Т-Банк, GI Solutions, Sber CIB, Газпромбанк и ИФК Солид. Новый выпуск облигаций размещается в рамках бессрочной программы 4-00060-L-001P-02E от 5 августа 2022 года общим объемом 20 млрд руб.