ПАО «Глоракс» (далее – «GloraX», «Компания», MOEX: GLRX), лидер российского рынка девелопмента по темпам региональной экспансии, мастер-девелопменту и комплексному развитию территорий, объявляет о старте размещения своего шестого выпуска биржевых облигаций серии 001Р-05.
Объем выпуска составит не менее 3 млрд рублей. Срок размещения — 3,5 года (1 260 дней). Ставка месячного купона на весь период обращения установлена на уровне не выше 21,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 23,14% годовых. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала. Предварительная дата закрытия книги заявок запланирована на 23 января, а завершение размещения облигаций состоится 28 января или в день размещения последней облигации выпуска.
Организаторами выпуска выступили ведущие финансовые институты — Альфа-Банк, БКС КИБ, Совкомбанк, Т-Банк, GI Solutions, Sber CIB. Размещение осуществляется в рамках бессрочной программы биржевых облигаций GloraX 4-00060-L-001P-02E от 5 августа 2022 года, общий объем которой составляет 20 млрд рублей.
Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
«На 2025 год мы ставили перед собой максимально амбициозные цели — и по итогам года не просто достигли их, а даже перевыполнили. GloraX вошел в топ-20 девелоперов России по объему текущего строительства, запустил семь новых проектов, закрыл сделку M&A, успешно вышел на IPO и отчитался об отличных операционных результатах за 2025 год. Достигнутые показатели наглядно демонстрируют, что выбранный нами курс позволяет GloraX масштабироваться без потери финансовой устойчивости.
В 2026 году мы планируем сохранить опережающую динамику развития – в том числе за счет выхода в новые регионы, приобретения перспективных земельных участков и точечных сделок M&A. Привлечение долгового финансирования является для нас взвешенным и комфортным инструментом масштабирования бизнеса, позволяющим эффективно использовать рыночные возможности при сохранении высокой рентабельности и строгой финансовой дисциплины», — отметил Глеб Шурпик, Вице-президент Блока экономики и финансов GloraX.